Spravujeme majetok s ohľadom na vaše ciele - vaše úspory nenechávame ležať na jednom mieste ani ich nevkladáme do jedného produktu, ale zostavíme portfólio naprieč triedami aktív, ktoré zodpovedá vášmu horizontu a tolerancii rizika.
Stratégia na mieru
Najprv si ujasníme cieľ - dôchodok, vzdelanie detí, kúpa nehnuteľnosti - a časový horizont. Až potom navrhujeme zloženie portfólia, nie opačne.
Priebežné vyvažovanie portfólia
Trhy sa menia a s nimi aj pomer vašich aktív. Pravidelne portfólio kontrolujeme a upravujeme tak, aby zostalo v súlade s vaším pôvodným plánom aj rizikovým profilom.
Súvisiaci nástroj
Investičná kalkulačka
Zistite si orientačnú hodnotu vášho portfólia v budúcnosti pri pravidelnom investovaní - hneď, bez čakania na konzultáciu.
Transparentnosť bez skrytých poplatkov
Uvidíte presne, do čoho investujete a koľko vás to reálne stojí - vrátane poplatkov, ktoré sa v bežných ponukách často strácajú v drobnom písme.
Prečo s Legacy
| Bez poradenstva | S Legacy | |
|---|---|---|
| Diverzifikácia | 1-2 produkty | Naprieč triedami aktív |
| Poplatky | Často skryté v produkte | Transparentný prehľad |
| Revízia portfólia | Príležitostná | Pravidelná, min. 1× ročne |